Synchroniser son logiciel d’automation et son CRM

À quoi servent les logiciels de marketing automation et de CRM ?

Outils essentiels des équipes marketing et commerciales, les logiciels de marketing automation et de CRM sont souvent utilisés séparément et pas par les mêmes équipes.

L’équipe commerciale fonctionne le plus souvent avec un CRM (logiciel de Gestion de Relation Clients ou Customer Relationship Management), qui lui permet de regrouper tous ses contacts et de suivre leurs activités.

De son côté, l’équipe marketing utilise une solution de marketing automation où elle peut envoyer des newsletters et autres communications à des segments définis et déployer des stratégies pour contacter les prospects au bon moment et de la bonne façon grâce à des contenus pertinents. Retour en détails sur ces deux logiciels, qui ont plus de points communs qu’on ne le pense…

Définition d’une solution de marketing automation

Un logiciel de marketing automation permet d’automatiser vos communications sur différents canaux en fonction du comportement de vos contacts. Grâce à cette solution, toutes les données dites comportementales du contact, c’est-à-dire toutes les actions que va réaliser un contact : la visite de page d’un site web, l’ouverture d’un email, le clic sur un lien, la participation à un webinaire etc., sont tracées et réunies dans votre logiciel.

Le cœur du marketing automation est ensuite de réaliser des scénarios marketing, basés sur ces données comportementales. Ces campagnes vont être imaginées par vos équipes, mais effectuées au quotidien par la machine (et donc automatiquement). Vous scénarisez la relation client et la personnalisez au rythme des interactions du contact.

Définition d’un CRM

Un CRM est un logiciel qui centralise toute votre base de données clients. Il fait figure de carnet d’adresses intelligent où sont renseignées toutes les données du client ainsi que les actions du commercial.

La plupart des entreprises s’équipent d’un CRM pour stocker leurs données prospects et clients. L’objectif est de faciliter l’accès aux données par les différents services de l’entreprise comme les commerciaux ou le service clients. Que ce soit, une adresse, un numéro de téléphone ou des données d'achat, ces informations permettent au commercial d’avoir l’historique et les statistiques de son prospect. Le CRM lui permet aussi de suivre les échanges qu’il a eus avec son prospect, il possède alors une revue des opportunités commerciales, des workflows (ou flux opérationnels), des statistiques sur son prospect et un suivi de ses activités.

En bref : le marketing automation permet d'automatiser vos campagnes marketing à l'aide de conditions et de déclencheurs prédéfinis. Il va détecter les signaux faibles, les compiler pour les rendre compréhensibles et actionnables par les commerciaux via le CRM.

Le CRM vous aide à gérer vos processus de vente et garde votre équipe de vente organisée à l'aide d'une base de données. Il attribue automatiquement des tâches aux commerciaux à mesure que les leads se déplacent dans l'entonnoir des ventes.

Le marketing automation est surtout utilisé en haut du tunnel de vente, tandis que le CRM est dédié au bas de votre entonnoir.

Pourquoi fonctionnent-ils mieux ensemble ?

Souvent, certains collaborateurs n’ont pas accès à des données présentes dans le logiciel de marketing automation ou dans le CRM. Ces données demeurent inconnues, non partagées et non valorisées, ce qui peut entraîner des erreurs et des pertes de temps. 😩

Pourtant la conversion d’un prospect exige d’agir au bon moment.

Synchroniser vos deux solutions revient donc à réconcilier les services marketing et commercial pour une meilleure collaboration. En effet, les membres des deux services ont toujours un but commun : convertir le prospect.

CRM et marketing automation sont complémentaires

La synchronisation de ces deux logiciels permet d'optimiser considérablement les performances des commerciaux et de leur faciliter la vie. Tour d’horizon des 6 raisons d’intégrer vos logiciels de CRM et de marketing automation :

Une gestion automatisée des listes et de la segmentation

➡️L’alliance des deux logiciels vous permet d’organiser vos contacts avec les segments, d’adapter les contenus de vos campagnes et d'analyser l’information comportementale du prospect (grâce au marketing automation) pour enrichir son historique (CRM). La mise à jour automatique de vos listes de contacts est aussi possible.

Des répondeurs automatiques et triggers qui se déclenchent au bon moment

➡️Tous les membres de l’équipe savent maintenant si le visiteur du site remplit un formulaire de contact, confirme une commande en ligne, s’abonne à une newsletter, prend un rendez-vous ou s’inscrit à un événement. Bien pratique pour le commercial pour entrer en contact avec le prospect au bon moment s’il connaît son comportement antérieur. 🤗

Les données de votre CRM sont qualifiées en permanence

➡️Avec une synchronisation entre votre CRM et votre marketing automation, les données de vos clients et prospects sont à jour dans vos deux logiciels. S’il y a un changement de donnée ou de comportement d’un prospect, il est aisé de mettre à jour les campagnes et d’alerter vos commerciaux.

Le croisement des données vous donne de précieux insights

➡️Vous disposez des données factuelles, de l’historique et du scoring de vos clients. Le croisement de l’analyse des données de votre CRM et du marketing automation vous offrent une meilleure vision des KPI les plus importants de vos clients.

Votre parcours client est rôdé

➡️Le service marketing et les commerciaux optimisent leurs actions et savent où se trouve le client dans l’entonnoir de vente. Le marketing automation permet d'optimiser au maximum l'acquisition de leads, le CRM permet de conclure l'acquisition et de commencer la fidélisation. Cela permet une meilleure cartographie du parcours client.

Le RGPD n’est plus une contrainte

➡️Après synchronisation des deux logiciels, vous avez l’ensemble des données historiques grâce au CRM et comportementales grâce au marketing automation, le tout à un seul endroit. Il vous sera très facile d’y donner accès aux consommateurs et contacts qui vous ont fait la demande. Idem pour les supprimer. Bon à savoir : Webmecanik stocke ces données en France, pour (encore) plus de sécurité. 😎

Si vous êtes déjà muni de votre logiciel de marketing automation pour entrer en contact avec vos prospects au bon moment et de la bonne manière, votre logiciel CRM est donc l’outil complémentaire incontournable pour atteindre vos objectifs plus facilement. Il ne vous viendrait pas à l’idée d’acheter une bouteille sans son bouchon, n’est-ce pas ? Oui, ces deux logiciels sont aussi complémentaires que ça. C’est pourquoi, la synchronisation est maintenant possible chez la plupart des éditeurs de logiciels.

Elle est également disponible et accessible avec les solutions Webmecanik Automation et Webmecanik Pipeline, sur la version Pro du CRM.

L’importance du mariage entre CRM et marketing automation

Vous l’avez compris, une entreprise performante est une entreprise où le service marketing et commercial vivent un mariage heureux et sans nuage. C’est pourquoi, votre éditeur de logiciel doit vous aider à unifier le commerce et le marketing pour maximiser vos chances de convertir vos leads en clients !

Découvrez le duo gagnant, CRM et marketing automation

Apprenez-en plus sur vos prospects et clients, créez des communications impactantes, augmentez vos taux de conversion et analysez les performances de vos campagnes grâce au couple marketing automation et CRM.

Ainsi, vous éviterez les erreurs, le double effort, voire la perte de clients qui peuvent être causés par un manque de cohérence entre les actions marketing et les actions commerciales.

Cette synchronisation vous offre aussi un gain de temps et peut alors renforcer la confiance entre les secteurs marketing et commercial qui utilisent les mêmes méthodes et outils. Chaque membre de l’équipe a une vue à 360° sur les données du client et peut mettre ce dernier au cœur de sa démarche.

Comment synchroniser ces deux logiciels ?

Alors comment faire pour synchroniser ces deux logiciels ? Il est possible techniquement de lier vos deux outils via un développement API ou un plugin spécial déjà développé sur un des deux logiciels.

Si vous n’êtes pas muni d’un logiciel de CRM qui peut être synchronisé à un logiciel de Marketing Automation, il faut savoir que la version Pro du CRM Webmecanik Pipeline permet une synchronisation complète avec Webmecanik Automation.

Découvrez comment intégrer Salesforce à Webmecanik Automation

Découvrez l'intégration entre Webmecanik Pipeline et Webmecanik Automation

Webmecanik vous aide dans la synchronisation de vos logiciels

Vous rencontrez une problématique au sein de votre entreprise ? Vous ne parvenez pas à définir le lien entre vos objectifs commerciaux et marketing ? Vous venez de réaliser qu’il est essentiel de synchroniser votre logiciel crm et votre logiciel marketing ? Vous souhaitez bien évidemment trouver une solution à toutes vos problématiques !

Suite à votre demande de démo, notre équipe va qualifier votre besoin global et évaluer avec vous la meilleure solution pour synchroniser vos logiciels CRM et marketing automation. Vous êtes convaincus et décider de faire confiance à Webmecanik ? C’est parti pour les étapes de mise en place :

Nous définissons ensemble votre stratégie marketing automation :

Vos objectifs 🎯 : nous commençons par identifier vos objectifs commerciaux et marketing. Cela nous permettra de diriger nos efforts dans la bonne direction.

Vos KPI's 📈: nous déterminons ensuite les indicateurs clés de performance (KPI’s) qui vous permettront de mesurer l'efficacité de votre stratégie.

Vos cibles 👥: nous vous aidons à définir clairement vos cibles pour une communication plus orientée.

Validation de votre tunnel de conversion :

Attirer des leads 🪢 : Nous élaborons des stratégies pour attirer des prospects qualifiés vers vos offres.

Qualifier vos leads 🥇: Nous définissons les critères pour qualifier efficacement les leads selon leur intérêt et leur engagement, notamment grâce au lead scoring.

Nourrir vos leads 😋: Nous mettons en place des tactiques pour maintenir l'intérêt et l'engagement de vos leads tout au long du processus de conversion.

Fidéliser vos leads 🤝: Nous vous guidons sur les meilleures pratiques pour fidéliser vos clients et les inciter à revenir.

Tout cela est possible grâce à notre logiciel de marketing automation.

Vos champs personnalisés 🗂️: Nous établissons les champs personnalisés nécessaires pour une segmentation et un ciblage précis dans vos campagnes.

Audit & schéma de synchronisation :
- quelles sont les données de votre base CRM qui sont nécessaires à vos campagnes de Marketing Automation ?

- schéma de données pour décider des flux de partage de la donnée.

- décision du modèle de synchronisation choisi (plugin, transfert de fichier à plat, API, Zapier ?)

- réalisation d’un test de synchronisation

- mise en place opérationnelle 🥳

Planification annuelle :

Nous développons un planning annuel, divisé par trimestre, pour structurer vos actions et campagnes marketing tout au long de l'année.

Démarrage des campagnes sur le Logiciel Webmecanik Automation :

Enfin, nous réalisons les premiers scénarios (campagnes) dans le logiciel Webmecanik Automation. Cela vous donne permet de vous lancer et d’avoir dès la fin de l’accompagnement des campagnes qui fonctionnent !

Ce workshop est conçu pour vous fournir les outils et les connaissances nécessaires pour optimiser votre marketing digital, en assurant que chaque étape de votre stratégie soit alignée avec vos objectifs commerciaux. Par la suite, soit vous continuez en autonomie soit vous souhaitez déléguer ce travail. Dans tous les cas, les équipes, le support et nos formations en ligne sont accessibles pour vous garantir le succès que votre projet mérite !