CRM et marketing automation sont deux outils essentiels à la gestion de contacts. Le premier est destiné majoritairement à l’équipe commerciale et le second à l’équipe marketing. Pourtant, aujourd'hui ces deux équipes travaillent ensemble pour fluidifier le parcours client. Lier CRM et marketing automation est donc une suite logique pour faciliter les échanges. Entre INES CRM et Webmecanik Automation, les données peuvent être échangées facilement en toute sécurité. Voici toutes les spécificités de cette synchronisation.
INES CRM est un éditeur et intégrateur français qui propose une plateforme SaaS. Depuis 2020, ce CRM fait partie de l’offre Efficy. Avec un suivi personnalisé, INES CRM vous accompagne pour un projet réussi ! Dédié aux entreprises B2B de service, de l’industrie ou du négoce, le CRM INES est innovant et mobile.
Webmecanik Automation est également un logiciel en tant que Service français. Son but est de vous aider de la collecte d’informations sur vos contacts, jusqu’à la transformation et le suivi client.
En couplant les deux, vous assurez une gestion du marketing relationnel simple et continue
entre vos équipes. Les données sont échangées selon vos paramètres, pour s’adapter à votre fonctionnement et faire gagner du temps à vos équipes. C’est pourquoi nous vous recommandons d’intégrer votre CRM INES à Webmecanik Automation.
Fonctionnement de la synchronisation INES CRM & Webmecanik Automation
Avec cette synchronisation, vous pouvez échanger les leads, les contacts, les sociétés et même l’activité des leads. Les données sont échangées en temps réel ou sur des déclencheurs, comme des actions de campagne, du scoring ou des soumissions de formulaire. Les priorités sont également à définir : lorsqu’un champ est déjà complété et que l’on rentre une information par-dessus, vous pouvez choisir d’écraser la donnée ou non, selon sa provenance.
Le truc en plus de la synchronisation INES CRM & Webmecanik Automation : l’évolution
Cette synchronisation est une deuxième version. En 2021, INES CRM et Webmecanik Automation ont décidé de collaborer pour améliorer la synchronisation existante pour la mettre à jour avec les nouvelles fonctionnalités des deux logiciels. En effet, les deux entreprises sont partenaires de longue date. Dans cette évolution, vous pouvez notamment échanger l’activité des leads, que Webmecanik Automation enregistre. Par exemple, vous pouvez envoyer une alerte à vos commerciaux via le CRM lorsqu’un client visite une page d’aide.
Enfin, les récentes évolutions nous permettent de proposer une intégration encore plus fine pour échanger la source du contact à la création dans le CRM, les préférences de communication du contact, gérer la suppression du contact par effet miroir et de nombreuses autres petites actions qui font de cette intégration native, un modèle d’échange de données entre CRM et marketing automation.
Téléchargez le tableau récapitulatif des champs pris en compte dans cette synchronisation et toutes les fonctionnalités.
