Ajoutez des pièces jointes à votre CRM sans prise de tête ?
À l’aide d’un simple glisser-déposer ou en un clic, liez un document en vous rendant sur la fiche concernée. C’est utile pour joindre des informations clés liées à une opportunité en cours, des activités spécifiques ou encore à un contact.
Pour attacher un document à un contact, une entreprise ou une opportunité rien de plus simple :
- Rendez-vous sur la fiche de votre contact ou de votre opportunité
- Sélectionnez l’activité “Fichier” puis ajouter vos fichiers en cliquant sur “Ajouter’
Vos documents remonteront directement dans vos fils d’actions sur les différents niveaux concernés: au niveau du contact, de la société et/ou de l’opportunité.
Pour attacher un document à une activité particulière, il vous suffit d’attacher un document à la suite des informations requises pour enregistrer une activité.
Et voilà, le tour est joué !
Les avantages de gérer vos documents dans votre CRM
Vos documents importants sont tous au même endroit, à portée de clic. Chaque personne de votre organisation peut y accéder et ce en fonction de leurs droits, ce qui améliore la collaboration au sein de votre équipe.
Chaque document est disponible à tout moment, facilitant le suivi et l’organisation de vos interactions clientèle ainsi que vos prises de décisions.
Un petit pas pour votre CRM mais un grand pas pour votre gestion documentaire ??
Avec cette nouvelle mise à jour, intégrer vos documents dans votre CRM vous permettra un gain de temps certain. Vous centralisez un maximum d’informations pour que vos prises de décisions deviennent un jeu d’enfant !
Alerte spoiler : la prochaine évolution de votre outil concerne les filtres avancés pour une recherche encore plus précise ?
